close
繼永豐金、大華等金控系統券商後,台工銀證券日前成功主辦承銷香港點心債,為首家打入點心債承銷市場的中型券商。
台工銀證券總經理薛榮表示,後續會持續承銷點心債,並將經驗複製到寶島債市場。
台工銀集團今年3月舉行春酒時,董事長駱錦明透露香港台工銀證券很快就會主辦一檔點心債。
據悉,這檔點心債是由香港上市公司新鴻基地產集團下的亞洲聯合財務(United Asia Finance Limited)發行,由台工銀證券(香港)與大陸工商銀行旗下工銀亞洲、皇家蘇格蘭銀行承銷,發行額度人民幣5億元,5年期利率6.5%相當吸引人,因此很快就被搶光。
香港投資銀行業者指出,亞洲聯合財務業務近似租賃公司,因無信評等級,所以發行利率較高,但是仍算符合市場行情。
對台灣企業來說,若以境外公司到香港發點心債,也會因沒有信評,發行利率成本升高,反倒是在台灣直接以上市公司主體發寶島債,以目前台灣寶島債的市場狀況,利率還比較低。
薛榮過去是凱基證券前身中信證券時期的債券業務大將,曾經一年內就幫中信證大賺10億元。駱錦明挖角薛榮,果然幫台工銀證券在債券與投行業務開闢新天地。
對於台工銀證券(香港)能與國際大型投行共同承銷點心債,薛榮表示,這檔發行規模不大,對台工銀證來說只是開始,後續還會努力耕耘這塊業務,並參與台灣的寶島債承銷。
全站熱搜